Dynamics 365’te Field Mapping ile tekrarlanan verilerin girişini azaltın.

Dynamics 365’te bir firmaya yeni bir ilgili kişi (Contact) eklediğinizde, firma adresini veya telefon numarasını tekrar yazmanız gerekebilir.

Field Mapping (Alan Eşleştirme) sayesinde bu bilgileri otomatik doldurabilirsiniz. Üstelik JavaScript veya Power Automate kullanmadan.

Field Mapping nasıl çalışır?

Field Mapping, ilişkili kayıtlar oluşturulurken belirli alanların değerlerini kaynak kayıttan yeni kayda aktarır.

Örneğin, bir firma kaydının altından yeni bir ilgili kişi oluşturduğunuzda, firmanın şehir bilgisi ilgili kişinin şehir alanına otomatik olarak aktarılabilir.

Bu işlem yalnızca bir başlangıç değeri sağlar. Kullanıcı, kaydı kaydetmeden önce aktarılan bilgiyi değiştirebilir.

Nasıl yapılandırılır?

1. Dynamics 365’te Advanced Settings > Customizations > Customize the System yolundan klasik özelleştirme ekranını açın.
2. Entities > Account > 1 Relationships bölümüne gidin.
3. İlişki listesini Mappable türüne göre filtreleyin.
4. Account ile Contact arasındaki uygun ilişkiyi açın.
5. Mappings > New seçeneğine tıklayın.
6. Eşleştirmek istediğiniz kaynak ve hedef alanları seçin. Örneğin:
   • Source: address1_city (Account)
   • Target: address1_city (Contact)
7. OK > Save and Close ile işlemi tamamlayın ve özelleştirmeleri yayımlayın.

Artık firma üzerinden yeni bir ilgili kişi oluşturulduğunda, eşleştirme koşulları sağlanıyorsa şehir bilgisi yeni kayıt formunda hazır gelir.

Dikkat edilmesi gerekenler

• Senkronizasyon değildir. Firma adresi sonradan değişirse mevcut ilgili kişilerin adresi otomatik güncellenmez.
• Alan türleri uyumlu olmalıdır. Kaynak ve hedef alanların tür ve formatları aynı olmalı; hedef metin alanı kaynak alandan kısa olmamalıdır.
• Her kayıt oluşturma yönteminde çalışmaz. Workflow veya kod aracılığıyla oluşturulan kayıtlara otomatik olarak uygulanmaz. Geliştiriciler uygun durumlarda InitializeFrom mesajını kullanabilir.
• Mevcut eşleştirmeleri kontrol edin. Sistem bazı ilişkiler için hazır eşleştirmeler içerir. Aynı hedef alana ikinci bir eşleştirme tanımlanamaz.

Sonuç

Field Mapping, kullanıcıların aynı bilgileri tekrar girmesini önleyen küçük ama kullanışlı bir Dynamics 365 özelliğidir. Özellikle birbirine bağlı kayıtların sık oluşturulduğu CRM süreçlerinde veri girişini kolaylaştırır.